تجاوز طلبات الشراء حجم الإصدار بـ 7.4 مرة
الإصدار من السندات الخضراء ، في 30 سبتمبر ، شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار”، بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت “الحجم المقبول 750 مليون دولار”، بما يعادل 5 مرات.
د. محمد معيط وزير المالية اشار إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أوروبا بنسبة 47%، والولايات المتحدة 41%، وشرق آسيا 6%، والشرق الأوسط 6%، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك بنسبة 77%،و9%، و8% على التوالي
خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بـ 50 نقطة أساس
أوضح
الوزيرد. محمد معيط ، أن الاكتتاب القوي على طرح السندات الخضراء السيادية
الحكومية، المعلن عنه من القاهرة، والذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة
المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة
بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، بما يعكس تزايد الطلبات
على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة
المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومستقبل مصر والالتزام
بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة
المالية على طرح سند “الخمسة أعوام” بسعر عائد 5.250%، مقابل سعر عائد افتتاحي
معلن عنه للمستثمرين 5.750%.
استخدام حصيلة الطرح في مشروعات صديقة للبيئة
وأضاف
معيط، أن الوزارة نجحت لأول مرة في تخفيض هامش التسعير، وصولاً إلى علاوة إصدار
جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير
كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016.
وأضاف
أن حصيلة “السند الأخضر”، سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء
صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة
المتجددة، والحد من التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة
الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء “رؤية مصر 2030″، التي
تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لاستخدام حصيلة
الطرح
من
جانبه، أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى أنه تم الاتفاق مع
البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة
عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع
للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال
الدولية “ICMA”؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
جذب 16 مستثمرا جديدا
وقال،
إن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة 16
مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح
في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد
التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه
الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من
وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من
175 إلى 225 مليار دولار في نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة
جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة
في المنطقة، وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
Purchase
requisitions exceeded issue size by 7.4 times
Finance
Minister Dr. Muhammad Maait said in a statement today, September 30, Wednesday,
that this issue witnessed a great turnout from investors, as purchase orders
exceeded the volume of the announced issue “500 million dollars”, equivalent to
7.4 times, and “the acceptable volume exceeded 750 million dollars,” equivalent
to 5 Times, indicating that this issue attracted a new base of investors in
Europe by 4 percent, United States 41 percent , East Asia 6 percent , and Middle
East 6 percent , with asset managers, pension funds, insurance and investment
funds, and banks by 77 percent, and 9 percent And 8 percent, respectively
Reducing
the interest rate on the bonds offered by 50 basis points
minister
explained that the strong participation to the government sovereign green bond
offering, announced from Cairo, which reached more than $ 3.7 billion, helped
the Ministry of Finance reduce the interest rate on the bonds offered by about
50 basis points, compared to the opening prices announced at the beginning of
the offering process.
Reflecting
the increasing demands on international green bonds that Egypt is offering for
the first time in its history, the increasing investor confidence in the
economic, financial and monetary conditions, the future of Egypt and the
commitment to Egypt's sustainable development policies, indicating that the end
of the offering witnessed the Ministry of Finance's ability to offer the
“five-year” bond. At a return rate of 5.250 percent, compared to an opening
price of 5.750 percent declared to investors
Using
the proceeds of the offering in environmentally friendly projects
Dr. Maait
added that the ministry succeeded for the first time in reducing the pricing
margin, reaching a new negative issuance bonus of 12.5 basis points, stressing
that this coupon is the lowest compared to the pricing of five-year bond
coupons in previous years since 2016
He added that the proceeds of the "green bond" will be used to finance expenditures related to environmentally friendly green projects, achieve a sustainable development plan in the areas of clean transportation and renewable energy, reduce and control pollution, adapt to climate change and raise energy efficiency, and sustainable management of water and sanitation. In light of the "Egypt Vision 2030", which gives priority to green investment projects
Agreement
with the World Bank to provide technical assistance to use the proceeds of the
offering
For his part,
the Deputy Minister for Financial Policy, Ahmed Kojak, indicated that it was
agreed with the World Bank to provide technical assistance to prepare and issue
the required annual reports on the uses of the proceeds of this green bond, and
the expected development and environmental impact of eligible projects, in line
with the principles of green bonds of the Association International Capital
Markets “ICMA”; To ensure transparency and disclosure in accordance with
international practices
Attracting 16 new investors
He said that
this issuance contributes to diversifying the investor base, as this offering
witnessed the addition of 16 new investors for the first time in bond issuances
in US dollars, highlighting the success in continuing to diversify and
developing the current large investor base, in light of the increasing global
trend of the green bond market, and the demand for Many countries support such
proposals for environmentally friendly projects, which represent the beginning
of Egypt in taking advantage of sustainable financing means, as the global
green investment is expected to reach from 175 to 225 billion dollars by the
end of 2020, indicating that this issuance gives a good opportunity. To
encourage sustainable growth, with Egypt's leadership in the clean and
environmentally friendly investment community in the region, and the
possibility of creating a margin of reference in pricing the terms of green
bonds for the private sector
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق